ما هي المخاطر المرتبطة بتداول
توفر تجارة العقود مقابل الفروقات الفرصة للمضاربة على تحركات أسعار الأصول الأساسية. إذا ارتفع السعر، فإنك تحقق ربحًا؛ وإذا انخفض، فإنك تتكبد خسارة.
قبل أن تبدأ التداول، من المهم أن تفهم المخاطر التي ينطوي عليها الأمر. في هذه المقالة، سوف نستكشف بعض المخاطر الأكثر شيوعًا المرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات: الرافعة المالية، ومكالمات الهامش وتقلبات السوق.
يؤدي استخدام الرافعة المالية إلى تضخيم الأرباح، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى خسائر كبيرة. يجب أن يكون المتداولون واقعيين بشأن توقعات العائد الخاصة بهم وتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة. يجب عليهم مراقبة ظروف السوق وتعديل استراتيجيات تداول العقود مقابل الفروقات وفقًا لذلك.
هناك خطر آخر مرتبط بتداول العقود مقابل الفروقات وهو أن الأصول الأساسية قد تصبح غير سائلة بسبب تغييرات السوق. يمكن أن يحدث هذا إذا لم يتم تنفيذ عدد كافٍ من الصفقات في السوق. في هذه الحالة، يمكن لمزود العقود مقابل الفروقات أن يطلب مدفوعات هامش إضافية أو إغلاق العقود بأسعار أدنى.
يجب على المتداولين تحديد أوامر وقف الخسارة للحد من خطر خسارة أكثر من استثمارهم الأولي. يجب عليهم أيضًا استخدام عقود الفروقات بالهامش فقط عندما يكون لديهم رصيد كافٍ لتغطية مراكزهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم دائمًا التحقق من رصيد حسابهم بانتظام. وذلك لأن الانخفاض عن متطلب هامش الصيانة يؤدي إلى استدعاء هامش وقد يؤدي إلى تصفية المراكز الحالية. يتضاعف خطر الخسارة عند استخدام الهامش في تداول عقود الفروقات.
ما هي المخاطر المرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات؟
هناك خطر الطرف المقابل في تداول عقود الفروقات نتيجة لطبيعة هذه الأدوات المشتقة خارج البورصة واعتمادها على الوضع المالي لمزود عقود الفروقات. يمكن أن ينشأ هذا النوع من المخاطر من ظروف السوق غير المواتية، مثل الأخبار غير المتوقعة أو الأحداث الجيوسياسية، ويمكن أن يتسبب في أن يصبح عقدك غير سائل. في هذه الحالة، قد يضطر مزود عقود الفروقات إلى إغلاق مركزك بخسارة أو يطلب منك دفعات هامش إضافية.
يعد خطر الطرف المقابل مصدر قلق حقيقي للعديد من المتداولين ولهذا السبب يُطلب من جميع مزودي عقود الفروقات عرض تحذيرات المخاطر بشكل بارز على إعلاناتهم وموقعهم على الويب وعند فتح حسابات جديدة. في حين أن الأرباح المحتملة لعقود الفروقات جذابة، يجب عليك النظر في هذه المخاطر بعناية قبل التداول بأموال حقيقية. من الأهمية بمكان أن يكون لديك انضباط واستراتيجية تداول محددة جيدًا للتخفيف من مخاطر التداول بالرافعة المالية. سيساعدك هذا على تجنب السماح لعواطفك وتقلبات السوق والخسائر بالسيطرة عليك.
في حين أن عقود الفروقات يمكن أن تقدم أرباحًا محتملة عالية، إلا أنها تحمل أيضًا مخاطر كبيرة لا تناسب جميع المتداولين. الطبيعة الرافعة للمنتج تعرض المتداولين لخسائر كبيرة إذا تحرك السوق ضدهم. يمكن أن يتفاقم هذا بسبب حقيقة عدم وجود تبادل مادي للأصل الأساسي. هذا يجعل من الصعب إغلاق المركز عندما يتحرك السوق ضدك.
بصرف النظر عن خطر خسارة أكثر من إيداعك الأولي، يواجه المتداولون مخاطر نداءات الهامش وتصفية عقود الفروقات إذا فشلوا في تلبية متطلبات الهامش الصيانة. يمكن التخفيف من هذه المخاطر من خلال التداول مع مزود حسن السمعة ونشر أدوات إدارة المخاطر الفعالة، مثل أوامر وقف الخسارة.
يجب أن يكون المتداولون على دراية بقاعدة 1%، والتي تنص على أنه لا ينبغي لك المخاطرة بأكثر من 1% من رأس مالك في صفقة واحدة. وهذا مهم بشكل خاص إذا كنت جديدًا في تداول العقود مقابل الفروقات أو مبتدئًا في التداول.
نظرًا لأن تداول العقود مقابل الفروقات يعتمد على تقلبات الأسعار، فإن تقلب السوق جزء طبيعي من العملية. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة والتخفيف منها.
إحدى الطرق لتقليل المخاطر هي معرفة المزيد عن التحليل الأساسي والفني. سيساعدك هذا على تطوير فهم أفضل للأسواق وتحديد الفرص المحتملة.
يمكن للمتداولين أيضًا استخدام استراتيجيات التحوط لحماية أرباحهم في الأسواق المتقلبة. يتضمن هذا فتح مركز قصير لتعويض الخسائر المحتملة لمركز طويل. من المهم أيضًا معرفة مستوى تحملك للمخاطر، والذي سيحدد الرافعة المالية التي تختارها وكيفية إدارة أحجام مراكزك.
خطر آخر هو أن مزود العقود مقابل الفروقات الخاص بك قد يفشل في تلبية التزاماته التعاقدية. يُعرف هذا باسم مخاطر الطرف المقابل. يمكنك تقليل هذه المخاطر عن طريق اختيار وسيط حسن السمعة وخاضع للتنظيم الجيد. سيوفر لك هذا الحماية من مقدمي الخدمات عديمي الضمير الذين قد يستغلون أموالك. بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع بالحماية بموجب قوانين حماية المستثمرين في بعض الولايات القضائية.